嘉盛集团:Clarios International:关于Clarios您需要知道的一切

2021-07-29 00:00

Clarios International何时上市?

Clarios International将于7月30日在纽约证券交易所(NYSE)上市,股票代码BTRY,其强制性可转换优先股的上市代码为BTRY PRA。

美国银行证券(BofA Securities)和摩根大通(J.P. Morgan)担任此次IPO的联席主簿记管理人。

Clarios估值112亿美元,公司将以17美元-21美元价格区间发行8810万股股票。这家总部位于威斯康辛州的公司计划筹集17亿美元用于偿还债务。

Clarios从事何种业务?

Clarios是全球汽车低压电池制造商,也是领先的能源存储解决方案供应商。该公司的产品系列涵盖了商业和工业用途。

Clarios同时占据了美国和欧洲电池行业龙头老大位置,每年销售超过1.4亿块电池。约1/3汽车行业电池技术都来自于该公司。

该公司在全球设有56家工厂,员工超过16000人。

Clarios如何赚钱?

Clarios通过销售包括启动、照明和点火电池(SLI)以及EFB电池和AGM电池等行业尖端产品创收。Clarios同时还为特定市场生产和开发专门的锂离子电池。

Clarios通过VARTA、LTH、Heliar、OPTIMA和MAC等其他品牌销售产品,此外,也是DieHard、Interstate和Bosch等公司自有品牌的供应商。

该公司通过为其他车辆生产更换零件这一售后渠道落实了80%的单位产量和毛利润。其余约20%通过OEM渠道向全球主要汽车、商用车、摩托车、轮船、动力跑车和工业制造商销售产品产生,其中包括福特(Ford)、通用汽车(General Motors)、大众(Volkswagen)、特斯拉(Tesla)、戴姆勒(Daimler)、宝马(BMW)、丰田(Toyota)和卡特彼勒(Caterpillar)。

Clarios的商业战略

Clarios的商业战略被称为“更换驱动型商业模式”。平均而言,一辆汽车在其使用寿命期间需要更换2到4次电池,作为关键部件,车主毫无疑问需要购买新电池。这意味着,Clarios的业内领先地位为其确保源源不断的用户需求奠定了稳固根基。

Clarios表示,公司将继续加大运营和技术投资,并明确了两个主要增长领域:扩大先进电池技术的产能以及提高中国市场份额。

Clarios预计,在公司探索较旧技术更佳的电气性能,推动创新并超越竞争对手的同时,其高级电池技术需求将会增加。未来几年,它将在研发合作方面投入更多资金。

Clarios将目光投向了拥有全球增长最快汽车市场(一个地区的汽车总数量)的中国地区。该公司目前拥有40%以上的中国市场份额,并预计其下一代新型电池将在该地区实现更多增长。

Clarios盈利吗?

Clarios虽然一直保持盈利,但同样受到了新冠疫情带来的冲击,并于2020年遭遇年度亏损。Clarios截至2020年9月30日一财年营收76亿美元,较前一年下降11%。净亏损3.99亿美元,上年同期为盈利2500万美元。

Clarios打算用IPO的净收益来偿还债务。Clarios还将寻求削减成本,根据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1文件,该公司已确定有可能削减逾4亿美元的经常性支出。

Clarios归谁所有 ?

Clarios的持有人为Brookfield Business Partners。这家总部位于威斯康星州的公司于2019年以132亿美元的价格被BBP收购。Clarios被收购之前的公司名称为江森自控(Johnson Controls Power Solutions)。

   Brookfield Business Partners本身是Brookfield Asset Management的子公司,Brookfield Asset Management旗下拥有Brookfield Infrastructure Partners和Brookfield Properties Retail等26家子公司。

Clarios董事会

  • Mark Wallace -首席执行官兼董事
  • Diarmuid O’Connell -董事会主席
  • John Barkhouse - Brookfield Business Partners业务运营总监
  • Ron Bloom - Brookfield Business Partners董事兼执行合伙人
  • Chris Eperjesy - 首席财务官
  • Adam Muellerweiss - 首席可持续发展官
  • Andrew Andrews - 首席内审负责人
  • Chad Steighner - 首席信息官
  • Deborah Spanic - 首席道德与合规官
  • Brian Hanna - 美国财务副总裁
  • Carlos Zaim - 公司事务副总裁
  • Chris Cotton - 售后和OPTIMA电池副总裁
  • Chris Pan - OE Asia副总裁
  • Claudio Morfe - 副总裁兼总法律顾问
  • Corey Graven - 北美供应链副总裁

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